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Alors que Réo a réussi à se faire transférer dans le lycée de Matsuri, tout le monde est stupéfait d'apprendre que cette dernière connaît Sôga depuis longtemps. C'est alors qu'apparaît un nouvel Ayakashi sous les traits d'une jeune fille russe prénommée Latchika. Electre 2023

Un mystérieux lycéen aborde Suzu et lui demande l'aide de Matsuri pour soigner un Ayakashi blessé. Mais un événement inattendu se produit. Electre 2023

Matsuri et Suzu pénètrent dans une maison abandonnée pour poursuivre leur enquête sur les Ayakashii. Alors que Shirogane est violemment expulsé des lieux, les deux amis sont victimes d'hallucinations. Electre 2023

Une canicule s'abat sur la ville ce qui exaspère Matsuri. Suzu ne supporte pas cette situation et se met à avoir un comportement étrange. Electre 2023

Matsuri et Suzu ont sauvé Yayo des griffes du démon étrangleur Kubire. Désormais capable de voir les Ayakashi, la jeune fille découvre les missions des deux héros en tant que ninja exorciste. Toutefois, Matsuri cache qu'il est un garçon par peur d'être rejeté. Electre 2023

Après avoir échappé à plusieurs escarmouches, Smith, trouvant la région trop dangereuse, se résout à abandonner son voyage et à embarquer dans le prochain bateau pour Bombay. Pendant ce temps, Azher, devenu chef du clan Hargal, se rend à des pourparlers qui rassemblent les peuples de la steppe et des villes afin de conclure une alliance face à la menace russe. Electre 2023

Le duel entre Noel et les Gambino commence, arbitré par Finocchio. Albert envoie Kôga combattre à sa place. Après trois affrontements, les deux adversaires connaissent leurs valeurs respectives. Noel, tout en reprenant son activité de seeker, entame des démarches afin de fonder son propre clan. Electre 2023

Noel est fasciné par la puissance de Koga, une fine lame venue d'Extrême-Orient. Ce dernier admire le Talker. Mais Albert, le chef de Koga, les contraint à s'affronter. Alors que le combat fait rage, Alma s'interpose avant qu'il y ait un véritable vainqueur. Plus tard, Noel révèle le lourd secret d'Albert alors qu'ils sont sur le point de combattre à nouveau. Un invité inattendu entre en scène. Electre 2023